全球产业链疑虑:电信业是否迎来“石油危机”

未知 2019-08-10 14:42

C114讯 北京时间8月2日消息(艾斯)Light Reading近日发表长篇评论文章,称眼下全球电信业面临的困局让人联想到1973年的石油危机,全球化产业链的依赖性很难打破,整个电信行业所做出的努力,很可能遭遇挫折,而整个行业可能需要很长一段时间才能从中修复。

以下为全文内容(略有删减):

1973年10月,石油输出国组织(OPEC)对支持以色列的西方主要经济体实施石油禁运。此后不到六个月时间,石油价格飙升了近400%,这给那些沉迷于“黑色黄金”的国家带来了经济灾难。但这个决定最终适得其反。各国决心不再受石油生产俱乐部的支配,优先支持OPEC替代者的发展。“能源安全”概念变得深入人心。虽然OPEC仍具影响力,但它的控制力最终被打破。

类似的力量如今正在电信行业中发挥作用。多年的市场整合,使得整个产业仅剩下三家全球性、全能移动网络设备供应商:来自北欧的爱立信极速体育诺基亚,以及来自中国的华为。与OPEC不同,这一被商业利益割裂、追逐利润的“三巨头”,其动机是涌入市场,而不是阻止出货。但是,依赖于少数几家大公司建设关键的国家基础设施,引发了一场有关“电信安全”的讨论,这让人联想起1973年的石油危机。而颠覆这三巨头,正成为一个地缘政治目标。

5G与华为困境

两种相关的催化剂正在造就这一局面。首先是最近5G的到来,以及围绕5G的各种炒作。以往4G多被用于连接智能手机,而5G可能最终会支持更加丰富的设备,从工业设备极速体育自动驾驶汽车到配备传感器的隐形眼镜——它会让虚拟现实成为Z世代的默认存在。由于5G可能成为连接未来国家经济数字结构的纽带,它已成为一个具有国家战略重要性的问题。将如此敏感的事情托付给三家外国公司,这让不少政府感到紧张。

第二个相关催化剂是华为在5G市场上的优势。如果华为是一家西方公司,那么它进军5G市场的过程中很可能不会遇到来自美国的阻力。但它是一家中国公司。美国的反对者担心,世界另一经济超级大国可能在5G领域占据上风。他们还担心,对华为的过度依赖,会使许多西方运营商容易受到网络攻击。

禁止华为,或者将其排除在部分5G市场之外,被认为是一个潜在的答案,尽管这会对许多运营商造成短期痛苦。虽然可以这么做,但是将一家供应商的设备更换成另一家供应商的设备,这可能是成本高昂且非常耗时的。运营商担心在5G竞争中落后于对手,并且使其盈利能力受到打击。在美国的施压下,一些国家仍在权衡决定,而另一些国家已经发布禁令。

但具有讽刺意味的是,全面禁止华为可能会使这些国家的电信安全程度变得更低,因为建设国家网络仅剩下两个可行选择:瑞典的爱立信极速体育芬兰的诺基亚。其中任何一家公司的财务危机都将成为一场噩梦。尽管看起来不太可能,但曾经的行业巨头加拿大北电网络公司(Nortel Networks)在2009年就遭遇了破产,这意味着,这样的观点是不容忽视的。

图:诺基亚极速体育爱立信全球员工分布比例。

注:诺基亚为2018年数据,爱立信则为截至2019年6月数据。

对电信供应链全球化的担忧加剧了这种压力。与华为一样,爱立信极速体育诺基亚都在全球范围内采购零部件,并且运营着大型中国工厂。诺基亚在中国成立了合资企业诺基亚上海贝尔公司,并且在大中华区拥有约17200名员工,约占其全球员工总数的17%。截至今年6月底,爱立信在东北亚地区拥有13334名员工,约占其员工总数的14%。

如今,这条全球供应链正在地缘政治的重压下面临崩溃。目前被限制购买美国零部件的华为,正在开发替代资源,包括其全资半导体公司海思。据报道,迫于在中国境外生产面向美国市场的设备的压力,爱立信正在向美国的工厂投入资金,其中包括一家高度自动化的“智能工厂”。诺基亚则表示,它已做好调整的准备。

全球化的结束?

现在条件已经成熟,可以迅速转向区域甚至是当地的生产来源。英国推迟了有关华为的决定,与此同时,英国正在评估美国零部件禁令的影响,该禁令可能会让依赖华为的运营商陷入困境。在本月政府改组、Jeremy Wright辞去数字秘书一职之前,他告诉国会议员,在设备供应商选择上的“多元化”将是一个长期目标。他说:“需要更多供应商的部分原因,不仅仅是因为这在商业极速体育经济上是有利的,同时因为这也有安全方面的好处,并且使我们也不会过分依赖于一家供应商。”

在一定程度上,多元化的必要性也是英国电信监管机构Ofcom计划为非电信运营商组织提供5G频谱的原因所在。Ofcom首席技术官Mansoor Hanif在6月份在Informa的5G World活动中介绍了该计划,将其作为与Facebook TIP项目相关的初创企业发展的潜在推动力。他表示:“人们一直对移动运营商从初创企业那里购买产品持怀疑态度,但现在这可能成为TIP的一个新的生态系统,应该会激励更多初创企业走出去,开发产品。”

图:Ofcom首席技术官Mansoor Hanif。

其他国家也有类似的地缘政治动态。上周,俄罗斯国有企业Rostec表示,将开始为俄罗斯5G市场开发符合标准的设备。“我们正在5G领域进行开发,并且有意与外国制造商(如印度极速体育中国的企业)建立合作伙伴关系。”Rostec国际合作与区域政策主管Victor Kladov在一份声明中表示。尽管诺基亚与俄罗斯移动运营商MegaFon最近刚建立了5G合作伙伴关系,但是俄罗斯对中国的吸引力以及Rostec的出现,可能会限制西方厂商在俄罗斯5G市场上发挥的作用。

印度是另一个决心减少对某些外部力量依赖的大国。去年,印度政府宣布为当地5G发展拨款7700万美元。根据这些计划,当局正在开发一个5G测试平台,以帮助电信公司极速体育初创企业开发5G产品。位于印度钦奈的印度理工学院(IIT)正在与国家当局合作,建立一个致力于5G发展的开发中心。同时,爱立信正在与位于德里的IIT合作开展“5G for India”计划。

美国对本土企业(而非全球企业)的热情也在上升。Dish Networks董事长兼联合创始人Charlie Ergen在接受Light Reading采访时说,作为Sprint极速体育T-Mobile合并的监管条件,Dish Networks将建设一张主要5G网络,该网络将主要依赖于“美国供应商”。“我不知道现在有哪家运营商使用美国供应商的设备。全都用的是欧洲、中国极速体育韩国供应商设备。”他说。“没有人比美国更擅长编写软件,我们的大部分网络将是软件(定义)。因此,我们知道,与传统的供应商相比,我们将拥有一批更加以美国为中心的供应商。”

开放的网络,关闭的大门

这种行业的“软件化”可能有助于消除人们的疑虑,即规模较小的供应商有可能削弱设备行业三巨头的地位。大型电信公司的技术高管指责设备巨头使用封闭的接口,以及硬件极速体育软件之间的紧密耦合,来阻止竞争。运营商主导的O-RAN联盟,正在构建其所谓的将会更加开放的接口,并利用“虚拟化”使软件独立于底层硬件。

顺应这种发展趋势,包括总部位于美国的Altiostar极速体育Mavenir在内的几家规模较小的公司,正与规模较大的供应商合作,为日本电子商务巨头乐天(Rakuten)从零开始建设一张移动网络。“我们5G的成本比传统电信网络便宜50-60%。”Rakuten Mobile首席技术官Tareq Amin在最近的一次行业活动中表示。

尽管这听起来很吸引人,但对于大多数使用“传统”设备的大型电信运营商来说,这种初创企业生态系统所带来的操作复杂性使他们望而却步。从中国供应商那里获得的低成本极速体育日益先进的设备,可能进一步抑制了他们转变的积极性。爱立信极速体育诺基亚的一系列亏损也表明他们没有哄抬价格。爱立信极速体育诺基亚最近都警告称,在争夺5G市场份额的过程中,利润率可能会受到影响。

图:Rakuten Mobile首席技术官Tareq Amin。

如果电信安全是变革的主要驱动力,那么传统技术的定价竞争力可能不会阻碍变革。这些行业巨头准备让步的程度以及放弃市场份额的风险,可能是真正的障碍。在寻找具有颠覆性机会时,诺基亚在早期阶段就参与了TIP极速体育O-RAN联盟的前身xRAN论坛。今年早些时候,爱立信也加入了O-RAN联盟。华为仍然坚定地站在这些阵营之外,并坚称通用硬件并不能提升其专用设备的性能。

不过,O-RAN联盟也有一些令人鼓舞的发展。就在本周,日本NTT DoCoMo开始接收来自日本供应商NEC提供的兼容O-RAN的5G无线设备。这些轻型设备适用于传统设备可能不太适合的屋顶极速体育建筑物。NTT DoCoMo极速体育日本监管机构无疑对NEC带来的竞争是欢迎的。

John Baker认为,open RAN设备最终可能占据整个市场的20-30%,open RAN公司则集体代表着三大巨头外的“第四大”替代选择。目前,很难看出哪些其他厂商可能替代他们。三星极速体育中兴通讯(000063)(全球前五大移动设备供应商的另两家公司)瞄准的是特定市场,他们在一些主要经济体中的表现仍待提升。试图从零开始打造一家传统设备供应商,如同在电商时代开设一家主要依赖于实体店的零售店一样反直觉。

图:爱立信极速体育诺基亚的网络业务营业利润率。

危险在于,推动多元化的同时,经济民族主义也在抬头。在一个更复杂的生态系统中工作,open RAN供应商可能比传统供应商更加依赖于全球供应链。Rakuten Mobile正在使用来自Altiostar的无线电软件,Altiostar是马萨诸塞州一家创业公司。但是,该软件运行在诺基亚在这家日本运营商网络上安装的无线设备上。保护主义可能会对O-RAN联盟的野心造成重大打击。

世界经济从1973年的石油危机中复苏,并建立了一个更具弹性的能源部门。然而,同样的事情可能不会发生在电信行业。最糟糕的情况是,随着设备巨头们纷纷撤退到对其友好的地区,地方当局设立门槛,行业将没有多元化,并四分五裂。赞赏拥有全球5G标准的人们,不会希望看到这种情况的发生,但这可能是当前动荡造成的无法预期的后果。

瑞典咨询公司Northstream CEO Bengt Nordstrom认为,这与另一场影响深远的经济危机——2008年雷曼兄弟破产后的银行业动荡有相似之处。“世界以惨痛的代价认识到银行体系是多么的一体化。”他在此前告诉Light Reading。“我担心整个电信生态系统的挫折需要很长时间才能修复。”

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